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2020年中国垃圾焚烧发电行业分析及发展趋势前景预测

作者: 来源:0  更新时间:2020-07-23 18:07:04
2020第七届亚太国际生物质利用高峰论坛 时间:2020.8.15-16 地点:中国·广州(星级酒店) 规模:80+专家学者,600+行业精英

2020第七届亚太国际生物质利用高峰论坛

时间:2020.8.15-16

地点:中国·广州(星级酒店)

规模:80+专家学者,600+行业精英

 

2020第九届亚太国际生物质能展

时间:2020.8.16-18

地点:广州·广交会展馆

详询:4006-258-268

官网:www.apbechina.com / www.cnibee.com

垃圾焚烧处理相较于卫生填埋、堆肥等无害化处理方式具有处理效率高、减容效果好、资源可回收利用、对环境影响相对较小等优势,在国家政策的大力支持下,将成为垃圾处理行业的主流方式。在此背景下,垃圾焚烧发电行业快速发展,带动产业链投资。

日常生活产生大量的垃圾,而垃圾焚烧发电既能对垃圾进行处理,同时也可以达到废物再利用发电的作用,已成为主流方式之一。垃圾焚烧发电是通过对燃烧热值较高的垃圾进行高温焚烧,在高温焚烧中产生的热能转化为高温蒸汽,推动汽轮机并带动发电机发电。

 

从产业链来看,我国垃圾焚烧发电行业的上游行业主要包括垃圾清运、垃圾发电项目设计建造、垃圾焚烧设备制造等;下游行业主要包括电网公司。

来源:中商产业研究院整理

垃圾焚烧发电行业的上游行业主要包括垃圾清运、垃圾发电项目设计建造、垃圾焚烧发电设备制造等。三峰环境在着力发展以BOT、BOO、PPP等方式投资运营垃圾焚烧发电项目的同时,也是垃圾焚烧发电项目EPC建造服务及焚烧发电核心设备供应商,具备较强的垃圾焚烧发电全产业链综合服务能力。下游方面,垃圾焚烧发电行业的客户主要包括地方政府部门和电网公司。垃圾焚烧发电企业向地方政府提供垃圾焚烧处理服务,并收取垃圾处置费;在垃圾焚烧处理过程中利用余热进行发电,向电网公司提供电力,并获得发电收入。

 
 

一、生活垃圾处理情况

 
 

随着我国城市化进程步伐的加快,垃圾焚烧处理需求持续旺盛。我国是人口大国,也是垃圾产生大国,且随着经济稳步发展、民众生活消费水平、城镇化率不断提高,生活垃圾产生量持续走高,2018年,全国200个大、中城市生活垃圾产生量21147.3万吨。

数据来源:生态环境部、中商产业研究院整理

前十城市生活垃圾产生量共计6256.0万吨,占全部信息发布城市产生总量的29.6%。经济发达的城市生活垃圾产量大,上海、北京生活垃圾产生量超900万吨,分别为984.3万吨、929.4万吨。此外,广州市、重庆市、成都市、苏州市生活垃圾产生量超500万吨。

数据来源:生态环境部、中商产业研究院整理

庞大的生活垃圾量为清运也带来增长。近年来,国家相关部门及各城市纷纷加大治理力度,加强对生活垃圾的清运力度。2018年全国城市生活垃圾清运量22802万吨,同比增长6%。

数据来源:住建部、中商产业研究院整理

 
 

二、垃圾焚烧发电行业分析

 
 

我国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种:卫生填埋、焚烧和其他,目前仍以卫生填埋为主。据住建部发布的《2018中国城市建设统计年鉴》,2018年生活垃圾卫生填埋663万吨,占据了我国生活垃圾处理的60.8%;其次是生活垃圾焚烧处理331万吨,占30.3%。

垃圾焚烧处理相较于卫生填埋、堆肥等无害化处理方式具有处理效率高、减容效果好、资源可回收利用、对环境影响相对较小等优势,在国家政策的大力支持下,将成为垃圾处理行业的主流方式。在此背景下,垃圾焚烧发电行业快速发展,带动产业链投资。2017年,我国垃圾焚烧发电工程市场规模超过200亿元。随着政策利好、城镇化加快等因素影响,市场持续扩大。2019年中国垃圾焚烧发电工程市场规模约为270亿元,预计2020年将进一步扩大至276亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

我国生活垃圾具有水分高、热值低、成分复杂等特点,并且其中包括大量的腐败性有机物及有害物质。焚烧炉作为垃圾焚烧处理系统最核心的设备,其设计需充分考虑垃圾停留时间、燃烧温度、烟气在炉内的停留时间及紊流等因素,从而达到完全燃烧、控制恶臭及二噁英类物质产生的目的。目前国内外应用较多、技术比较成熟的生活垃圾焚烧炉主要包括炉排炉型焚烧炉、流化床焚烧炉等。2019年,垃圾焚烧发电设备市场规模约为221亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

目前,行业集中度较高。根据E20以及中国政府采购网的项目信息来看,我国垃圾焚烧CR10市占率从2015年的58%升至2019年的60%。其中,CR10中的国企有八家,所有项目产能将近50%。

数据来源:E20、中国政府采购网、中商产业研究院整理

具体来看企业,目前垃圾焚烧发电行业的上市企业主要有国有企业,如中国环境保护集团、康恒环境、光大国际、北京控股、重庆三峰、绿色动力、深圳能源、上海环境、广州环保、瀚蓝环境等;民营企业,如粤丰环保、锦江环境、旺能环境、中国天楹、伟明环保等;外资企业,如威立雅中国等。

 

据统计,截至2019年底,我国垃圾焚烧发电市场中,企业在手产能占比最大的为光大国际,达到11%;其次为中国环境保护集团、康恒环境、绿色动力,均为6%;锦江环境、深圳能源占比均为5%。

另外,从企业中标情况来看,2019年我国垃圾焚烧发电市场中,企业中标占比最大的为光大国际,占比达28%;其次为城发环境,占比为13%;康恒环境随后,占比为12%。

 

其中,据统计,光大国际中标金额达到113.5亿元,项目主要集中在广东、山东、河北、安徽四地;城发环境中标金额达到53.2亿元,项目主要位于安徽;康恒环境中标金额达到48.9亿元,项目布局在山东、安徽、河北、江苏等地。

 
 

三、垃圾焚烧发电行业前景

 
 

(1)产业政策持续利好,市场秩序逐步规范

 

垃圾焚烧发电行业具有高度的社会敏感性,政策支持与引导规范是行业发展的关键。近年来,各级政府在产业规划、财税制度、电力销售等方面出台了一系列支持政策。随着相关政策的出台和落实,我国垃圾焚烧发电行业有望继续保持快速发展。与此同时,近年来国家逐步加大对垃圾焚烧发电行业的监管力度,行业监管制度建设取得重大成就。各级政府部门先后制定或修订了一批环境保护和垃圾焚烧发电的法律法规,加强行业准入与监管,进一步规范行业内企业的生产经营行为,为我国垃圾焚烧处理行业的发展营造了良好的市场环境。

 

(2)垃圾清运量不断提高,焚烧处理需求稳步增长

 

根据《国家人口发展规划(2016—2030年)》,预计到2020年全国总人口将达到14.2亿人左右,其中常住人口城镇化率将达到60%,从而促使城市生活垃圾清运量将不断提高。近年来,我国城市生活垃圾快速增长与垃圾处理相对滞后的矛盾日益凸显,大量垃圾未能得到合理处置,引起社会广泛关注。相较于卫生填埋、堆肥等无害化处理方式,垃圾焚烧处理具有处理效率高、无害化彻底、减容效果好、资源可回收利用、对环境影响相对较小等优势,是垃圾处理行业的主流发展方向,市场需求将随着垃圾清运量的不断提高而稳步增长。

 

(3)焚烧处理占比较低,行业增长空间较大

 

目前,我国城市生活垃圾无害化处理仍以填埋方式为主。垃圾填埋分解过程中会逐步释放细菌、病毒等有害物质,并容易发生垃圾渗滤液渗漏,对周边环境造成二次污染。同时,垃圾填埋分解缓慢,将长期占用大量的土地资源,而我国“人多地少”的基本国情将长期存在,城市化进程中垃圾处理需求快速增长与城市土地资源紧张的矛盾将日益凸显,通过焚烧实现垃圾“无害化、减量化、彻底化”处理已成为社会共识。

 

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,到2020年底,具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)实现原生垃圾“零填埋”;设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。截至2018年,我国城市(含县城)生活垃圾无害化处理中填埋处理占比为58.03%、焚烧处理占比仅为39.01%,我国垃圾焚烧处理行业仍有较大增长空间

 

(4)技术水平不断提升

 

我国垃圾焚烧处理行业起步较晚,大部分技术主要通过引进国外先进设备或吸收消化国外技术而形成。由于我国垃圾分类制度尚未完全建立实施,使得垃圾成分复杂、含水量较高,原装国外技术无法完全满足国内垃圾焚烧及环保要求。近年来,随着垃圾焚烧发电行业的快速发展,我国在引进吸收国外先进技术的基础上开发出满足中国及发展中国家城市生活垃圾特点和环保要求的焚烧处理设备,行业技术水平不断提升,为我国垃圾焚烧处理行业快速发展奠定了坚实的基础。

 

 

*本文来源:中商产业研究院

由本公众号进行整理编辑